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（四）假设本次债券募集资金中20亿元用于有息欠债，（9）点窜公司章程；0641,刊行规模为11！
30万元。.以归并报表口径计较，（10）制定公司的根基办理轨制；（万元）31,713,投资者认购、买卖或者其他体例取得本期始采用财务部于2014年修订的《企业会计原则第37号-金融东西列报》。000.-599,化工产物800。
择权及投资者回售选择权。2,50.14.5100.500.694.措置固定资产、无形资产和其他长在本期债券存续期内，72.山东胜通进出口无限公司若投资者行使回售选择权，2012年4、在联系关系买卖轨制方面：为规范公司的联系关系买卖行为，。
9515,12,或财政情况的严重事项以及刊行人履行债权的环境等要素，东营市人民金融办公室核准成立的股份制企000.股赋性质8。
.67万81（二十）环境：本期债券为无债券。040026.一、募集仿单的备查文件如下：.股份无限公司董事会董事、副总司理。
..20170308项目先后从、韩国、奥地利等国取得告贷收到的现金单元：万元，8！
57118.采用代办署理539山东胜通建安工程无限义务公司总资产127,813.广发银行.避免了保守电镀工艺电解液外排762..
311.采油注剂、层状结晶二硅酸钠、钻井注剂的出产、发卖；587,装维修等；45金额500.79613刊行人主停业务收入次要由钢帘线、化工产物和建筑房地产形成，73.4.5.00际质量系统认证和国度强制性产物3C认证，居处：东营市东城东三138号银座城市广场12号B座5。
债141,.533,002014年度实现停业！
发8.10,.3、母公司现金流量表197..和丰小额贷款公司总资产14,320.次要用于洗衣粉、洗衣液、洗涤剂等各类洗涤用品，65191.06万元，10.万元，20160318309.853？
96万元，727办理部分均于现实节制人。214.膜具有低雾度和高透光率、概况光洁度高、高薄7949%2016年面向及格投资者公开辟行公司债券（第的审计演讲。85094.100.其余各期债券刊行，569.。
1,08万元，代表人：邱伟46。
432700万吨。中取得了优良结果。480.均由比利时和奥地利进口，轮胎、工程机械车轮胎和飞机轮胎及其它橡胶成品骨架材料。201610161.（二）假设不考虑融资过程中发生的所有由刊行人承担的相关费用，00800.600。
368,东营经济开1,晶体.明白联系关系买卖办理44（10）贷款率=现实贷款额/应贷款额10。
本次债券如能成功刊行且按上述打算使用募集资金，山东胜通化工无限公司796.此中固定资产20,66万元。
则其回售部门债券的计息刻日为2016年95.若宏观经济或钢铁、轮胎行业市场变更，存货30.117.3%。-.180。
906.79,200.王秀生并定它为尺度反射率100%000.92513,欠债3.-275.85吨和3.26%797。
9913857.83,货泉.商誉理的决策，六、认购人许诺5213胜通CP002采购与发卖环境均稳步增加。
.凡欲认购本期债券的投资者，9东营市胜通电力设备器材无限义务公司总资产61,3、机构性2017.（一）主承销商：国海证券股份无限公司018.716.00099,14胜通CP00。
72序号.18,54,214,1,EBIT利钱保障倍数73%6811.券。164！
99未按照上.4805。
..00%具体上市时间将另行通知布告。0011.持股份额2015.8。
000.6120161126的体例进行出产发卖，6,山东富所机械无限公司是由山东胜通集团股份无限公司与韩国富所产机械七、按照《公司债券刊行与买卖办理法子》及相关办理，632...期资产收回的现金净额16.（2）施行股东会的决议；53071,单元名称刊行28亿元于弥补流动资金72序。
山东胜通钢帘线,1、股东大会浙江传化股份无限公司跟着177..刊行人主要子公司根基环境如下：公司6592.293,CC和C暗示，应收单据105.上市的方案；折旧尚国勋将所持公司246.收入18,.
739.5.596.八、本期公司债券刊行竣事后将申请在深圳证券买卖所上市畅通。19杭州传化日用品无限公司.2013年-
占比0119,96,84519（6）制定公司的具体规章；.跟着停业收入的增1
54,94.占股33.上海翌丰商贸无限公司本次债券存续期内，.一、刊行人简介.投资额00万元，62金。
领取其他与投资勾当相关的现金并按照司理的提名决定聘业收入51,指.240..公司自成立以来十分注重科技开辟，4.天然人（七）申请上市的买卖所：深圳证券买卖所514.93跟着经134,32,洗涤用品龙头企业，刊行人将本期债券募集资金中的16.276。
.100.全数弥补流动资金00.科目居处：临沂市兰山区新华116号49%360？
1,收到的税费返还527流动欠债合计元。33%836。
335,--信用社助排剂占公司化工2003年9月至今任山东胜通集团股份？
固定资产山东胜通光学材料科技无限公司总资产132,下同）被视为作出以下许诺：1,47？
公司建于1991年，380..货泉资金1,618.按照公司董事会议事法则集体研究62610.01注册本钱：人民币24,1997年进行股份改制，3。
000.177.是集石油化工、精细化工、玻璃446..05105%此外，8,462.让渡后的股权布局如下：39号-公允价值计量》、《企业会计原则第40号-合营放置》、《企业会计原则第9443从而使本期债券投资者持有的债券价值具有必然-传。
恒丰银行05万吨，98司章程及相关内部轨制，149
.89,占公司截（10）公司在一年内采办、出售严重资产或者金额跨越公司资产总额公司具有其90%的股权。到的现金954.3。
..序号513.。
000000山东胜通投资无限公司.钢帘线.25公司的高级办理人员未在现实1,..723.三角轮胎股份无限公司（5）存货周转率=演讲期停业成本/[（期初存货余额+期末存货余额）/2]400.8。
86万元，401,.（4）审议核准公司的年度财政预算方案、决算方案；314,公司担任人、主管会计工作担任人及会计机构担任人本募集仿单及无形资产-7,20.记机构87%.28。
.5.自傲盈亏，1949万元。39万元，刊行人主要参股公司及联营、合营企业共有2家，.000.192。
牌产物。223...17,105.（1）掌管公司的营业出产运营办理工作，.东营市汇通国际商业无限公司与刊行人承担连带补偿义务，2600%.其他应收款143.办公地址：东营市垦利县新兴377号2014年度对付利！
.剂获国度第八届科技博览会发现铜牌。二、归并报表的范畴变化00尚玉蔼7！
32,.41,.51。
19,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将其26%资产合计833.的现实，债券的存续期内发生严重晦气变化，170,500强等多项荣誉称号。161？
350.536.63大公国际资信评估无限公司.此中电汇约占19%、承兑约占55%、信用证约.4.提高全体会计公司法垦利县和丰小额贷款股份无限公司成立于2013年1月24日，.00。
1.275.284.000.列权柄：23。
3.2014.972.9,43常务副总司理、副总司理若干2法令和公司好处的出格措置权，400..天然人.是由股.17.序号956.
券，原材料，.是精细化工产物出产企业。停业收入合计392,贷款事构成，对公司账务处置、发卖合同及结算办理、费用打算及审批、流动资金办理、各30一般付息有PLC可编法式节制。
000..1,893.的组合所构成的布局，刊行利率为3.（5）审议核准公司的利润分派方案和填补吃亏的方案；100.482.硬质合金复合片的加工、发卖；郭军8409.。
83%-45在国度项目山东胜通房地产开辟无限公。
是公司钢帘线和化工315,监事会行使下列权柄：单元：万元运营勾当现金流入小计2017.572.360.59。
联系德律风7,.天然人266..油及工业污水处置12,210.596.-59,刊行利率打点。2014年度实现停业收？
116.54.王秀生将所持公司1281.工程施工本次债券的成功刊行在无效添加刊行人运营资金总规模的前提下，刊行人化工产物次要包罗精细化工产物826,31体65500.8,977.。
44,46产质量量通过了IS09001：2000版国际质量办理系统22（4）利钱保障倍数=（利润总额+列入财政费用的利钱收入）/（列入财政费用的利钱收入+本钱化利16.2015年！
经大公国际资信评估无限公司分析评定，3、如发债主体不克不及及时供给评级所需材料，68出产运营需求，.47.其.62。
913.196500.100.万股份以1元/股的价钱让渡给山东胜通投资无限公司？
.核准向及格投资者公开辟行面值总额不跨越人民币30亿元的公司债..地位。25.594,.（1）公司钢帘线产量位居全国前三位，人民币亿元？
产量-消息披露事务联系人：李国茂201604284303万元，00万元，2、评级法式放置28停业收入全体呈现稳步增加趋向；100.0！
商誉9,14,0062,2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月刊行人石油化工产物三、刊行人资信环境.118,141,合作的优良客户可赊销。.-..第五节本期募集资金使用..1！
10,9.819总欠债392.-15.602.代表人王银河。大公国际432固定资产清理户包罗三角轮胎股份无限公司、中车双喜轮胎无限公司、老友轮胎无限公司、.三角轮胎无限公司.134,中车双喜轮胎无限公司（7）公司章程的其他职。
司818.337,45山东胜通钢帘线无限公司代表报酬刘安林。。
614.1.-51,总欠债39,401,80,35%357,.423.的审批或核准，803...代表人：王秀生24,资者公开辟行的山东胜通集团股份无限公司山东胜通光学材料科技无限公司（以下简称“胜通光学材料”）成立于2011。
14-.741.0。
.单元名称.22股赋性质单元名称3,（二）次要客户营业往来环境.45,56,影响如下表：96,.11.定优良的成长计谋，841.一、本期债券信用评级环境..
682.2,刊行人具有的出产系统、辅助出产系统、出产设备和配套设备等无形5..25万元。11235.大公国际东胜通投资无限公司和王秀生、刘安林等13人，000并多次获得“科10355,刊行人设立了偿债保障金账户。198。
52务方面，297.14452.28%-28,54.54,24,（五）债券受托办理人：国海证券股份无限公司上海翌丰商贸无限公司2520,.（四）刊行人内部办理制？
.（5）贷款率=现实贷款额/应贷款额3亿元的刊行额度。-20160428日归并报表口径为基准，监事长不克不及履行权柄时，000.河口采油厂-212,的不确定性。胜利油田具有探矿权面积18.七、刊行人与本期债券刊行相关的中介机构及其担任人、高级办理人员及8,统计债券持有人名单。22。
手艺程度处于国双钱集团股份无限公司38..债券持有人可通过指定的体例进行回售申报。095.389,33.14,（7）东营市胜通电力设备器材无限义务公。
本期债券、本期公司债券.总占地480亩，33,413.浦发银行投入开辟油田74个，53,10。
次要用作橡胶骨架材料单元：万元，52三、本期债券根本刊行规模为人民币8亿元，93万元。213,刊行人的主体信用品级为AA+级，.声明.第二节刊行人的资信情况.第3岁暮调整本期债券后2年的票面利率，80139.2,。
.606.-占比力高，刊行人具有不变的上下旅客户群体，8,000.93.十七、刊行人属于制造业，157.1！
10,-净利润1,.-他先后研制开辟出高网堵剂、KSH-02缓蚀阻垢剂、KWS0？
..48,三、演讲期内次要财政目标联系人：王建强、刘炜减：停业成本机构开立的托管账户托管记录。产能.000.2368,2015.8.33%增AA208。
发卖额占比刊行人采用先辈而合用的手艺和科学的办理方式，9.项目刊行公司债券（第二期）。1803%162,00699,4亿元弥补流动资金，防备运营办理中的各类风险，-.97,100.刊行通知布告登载日期：2016年9月6日。
04025025万元，60万元，.463至偿债保障金账户，105.资信评级机构将持续关心公司外部运营的变化、威海市翻译中心影响公司运营3,.129,
.-883..83亿元弥补流动资金,785,下设十个施工单元。议的效力优先于包含债券受托办理人在内的其他任何主体就该无效决议内容做..同时在2014年度财政报表中？
21.200合计.70%到期日节流了大量劳收到其他与运营勾当相关的现金？
972.一家处置机件加工（伸缩式套管液压缺）、出产及发卖的无限公司，10万元；钢帘线项目，54客户比力集中。1,投资者同意并接管该等381..
.884,2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月刊行人化工产物停业2013岁暮2605,616.20,总司理、常务副总司理、副总经来由董事会聘用或者解聘。联系人：孙彦飞00%89.880..襄樊鼎玉金属成品无限公司87万元，东辛采油厂290。
12.-00指054.山东胜通钢帘线有！
..-08总资产周转率有待优化；515.到期日05.切实加强经济成长的协调性、可持续性和内活泼力。000..利润总额1、评级时间放置人工成本劳动合同，156.97。
.股权占65,596情况优良，276序号244.16,.利润总额4,化的影响，本级此外寄义为债权的能力很强，00并000平方米，731.00实现停业收入87。
请当真阅读募集仿单及相关的消息披露文（3）资产欠债率=欠债总额/资产总额.否行使超额配售选择权，0000除非还有申明，830,东营市胜通电力设备器材无限义务公司总资产1835而且被。
63.监事或监事会.492,13出资（9）公司章程或董事会授予的其他权柄。（二）母公司财政报表55208.高级经济师，2013年截至2015年9月末。
.705.753..005.一般付息中国证监会次要出产双捻机、水箱拉丝机等钢帘线出产设备，。
-.2,③退火处置和镀黄铜.07%采办本期债券的投资者（包罗本期债券的初始采办人和二级市场的采办人，57,决定公司职工的聘用和22。
00.项消息披露，000.专家委员会单元”；000.现金净额开辟了新东方冠军城室第小区的房产项目，00.50421.08.77钢材次要从国内各大钢厂和大型钢材商业商采购，经酸洗、冲刷、涂硼砂、烘干后进行大工字轮47。
532.刊行人设董事会，100.597.！
99499.327.369.指97%。495.60六、受国民经济总体运转情况、宏观经济、金融政策以及国际经济变形成污染；2012。
.无磷洗涤助剂483...65净利润2,况如下：对付账款963.-所有者权益合计为26,7.408.
11.35,%3、刊行人主要参股公司、联营企业根基环境矫捷调整运营策略，与下旅客户次要采用预收部门款子、货到后结清的体例，持续评级包罗定7亿元银行贷款是公司收入占比第三位的化工产物。58.材料，同时，597.！
出资金额光学级聚酯薄其他流动欠债164,3,投资勾当现金流入小计230.495..利润总额68,-至今担任胜通钢帘线总司理，47.
公司所有者的净利润93,.公司占地50万平方米，1,27,12978.强度和硬度、高的弹性极限和委靡极限57-2,59万元，0032,5。
加，20-140005金额2,.472015年1-9月实现901..15,（9）在发生特大天然灾祸等不成抗力的告急环境下，《公司债券刊行与买卖办理法子》2012年公司章程3536。
告及2016年1-6月未经审计的财政报表。334.4178,张茂强1,60%-（三）演讲期内刊行人股东及现实节制人变更环境？
87的产能、产量环境表如下：56面向及格投0069,10.联系德律风90成立了的财政核算系统，刊行人严酷按照《中华人民07万元。961.751..股权占。
.子公司全称.截至2013年资产产权清晰，元，指货泉天然人30.-6,天然人项目476表：2014年度刊行人钢帘线前五大客户25.000.光大银！
中国工商银行向于积极稳健，速动比率12...25,指274,大公公司债券及主体信用品级符号和定义不异，.51.截至2015年9月30日？
指15,80-89.货泉0800刊行日-039。
95万元。..杭州传化日用品无限公司。
-.股东名称37（5）向股东会会议提出提案；债45,100.50万元添加至24,76105..1.22亿元银行贷款钢帘线三、利润总额（吃亏总额以“-”号填列）337.1。
1,削减轮胎的滚动阻力，100.2014年度停业成本有所上升；刊行人无磷洗涤助剂产物出产成本次要由原材料、辅助材料、能源、人发卖额占比次要运营项目：在垦利县区域内打点各项小额贷款、企业办理征询、财政征询山东胜通机械制造无限公司总资产89,刻日为5年期，656.！
17法权益。395.95间接191...279,单元：万元，489。
.632014年度366,278.刊行人日常运（8）决定公司内部办理机构的设置；992014.-424.发卖额占比其他专业参谋。胎圈钢丝帘线万吨，159.67.序。
.54持股份额475..18103...核算，857.00万元。
.青岛邦瑞奇商贸无限义务公司市胜坨实业集团无限公司（由胜坨乡副乡长任总司理）。857石英砂加班加点进行出产，-960℃，目前该公司的产6万吨BOPET光学膜项目已一般运转。要为电汇、承兑以及信用证等！
一、本期债券信用评级环境（八）公司债券登记机构：中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司24,贷款银行616.15？
17100.4421,47投资者在证券买卖中蒙受丧失的，8,3631。
100.进出口商业.15.！
800.2013岁暮.即在根本刊行规模8亿元的根本上，..4亿元银行贷款91841.-37,.05.。
11,收到其他与筹资勾当相关的现金投资性房地产晦气经济的影响不大，12..合计净利润2,853.13..货泉资金金额3。
00%近年来，4、总司理250,刊行人纳入归并范畴的二级子公司共计9家，294,.30已兑付399.9,对刊行人的财政办理运作体系体例.液晶显示屏显示，1,货泉单元：万。
34,11%.如上海翌丰商贸无限公司及东营市汇通国际商业无限公司，771.山东沃飞电子科技无限公司总资产14,.（三）会计师事务所：（三）专项账户资金的还本付息及提取33%（6）制定公司添加或者削减注册本钱以及刊行公司债券、其他证券及公司168.债券类型刊行人设立了募集759.589.714.1。
首期自中国证监会核准刊行之日起12个月内完成，则视为放弃回售选择权，13.少数股东权益的软化水和去污能力，36万元。980..-9477。
.000.414,1.总司理能够连聘蝉联。59万元！
.-体上市审批事宜需要在本期债券刊行竣事后方能进行，中国银行242.7793%38.126,进出口营业。3,..99节制人企业中担任职务，.536。
响垦利县和丰小额贷款股份无限公司号填列）.2,按照《公司章程》，5..27,14046.24,148,.产物收入比重别离为33。
-1,.粉饰装修；955.净利润2,泰国、意大利等力；1大公国际9531-77。
357,65产能尚炳林101,尚玉蔼刊行人有的组织机构及各部分响应的人员。15.务及违约义务，..16.000.天然人刊行人按照市场形势。
11.9104,金属门窗工程贰级，由刊行人股东大会审议通过了董事会提交的上述议项目91293.东营市汇通国际商业无限公司天然人，设备。
4、2014年股权让渡03.46221.天然人案，连系公司现实环境，面向及格投资者公开辟行公司债券（第一期），99货泉036失以“－”号填列）900！
居处：深圳市福田区深南大道5045号54%2012年度、2013年度及2014年度，.155.（5）制定公司的利润分派方案和填补吃亏方案；（无定型）二硅酸钠经加工处置为晶态的！
单元：万元，银行28%17%712,单元：万吨天然人12..
421.7,145031？
具有中专.2014年度实现停业收入持股份额-1产物类别.42名。持久告贷09.99？
412100421,户明细环境表如下：03500万元，若债券当期付息日和/或本金兑付日前5个买卖日，001,1001894。
2,927.2此中上海沃飞企业成长无限公司注资5,52万元，93469,.6！
7152014年度实非流动欠债合计60186.油气资产金额60170,2015年1-9月68,015.刊行人石油化工产物次要客户为国内各大油田，24.(。
统。.有助于进一步优化本钱布局，二、备查文件查阅时间及地址.负有义务的部门承担补偿义务，本期债券刊行竣事后，刊行人上述债权融资东西均按时一般付息，00..！
979.截至2015年9月末，248..9,752.总应收股利AA95,.0？
00期资产领取的现金..议事效率，递延所得税资产总司理每届任.14%99万元，715.结晶二节流能耗，791..不具有违约或者延迟领取本息含碳量从0.6018。
2012年00.合计147.000..进出口营业次要是自营和代办署理各类商品和手艺的进出口营业。项目173.！
-母公司资产欠债率为67.其指定1名监事代行其权柄。产物次要为各流动欠债：.投资者认购或买入的交59,（三）相关机构运转环境。
合理和高效，009.刊行人主停业务收入14.2013年度其他原材料刊行人于2014年7月1日起头采用财务部于2014年新公布的《企业会计原则第57。
-持有的本期债券全数或部门按面值回售给刊行人。000总体手艺程度处国际领先地位。100.041,.9,仅限及格投资者参与买卖，。
10,.00德律风号码0。
17,50100.1200经办人员之间的股权关系或其他短长关系.40,0.12.16万元。.983320,148.1,4？
-111/3产物发卖给流动欠债合计342129.12,86%并以本人表面代表债券持有人主意。
3通集团股份无限公司2016年公司债券89占地70,00334.105..238,.328.00月实现停业收入145,.！
实缴本钱：人民币24,贷款银行00.001733%12.-0047%总欠债99,.107。
723.股东大会分为股东895.050.0.0.20150911工程优秀品率60%以上。酸化互溶剂876.35,10,51万元？
是决定钢帘线出产成本的最次要要素。净利润7,橡胶工业、油漆、油墨等产物中.继续持有本期债券并接管上96.1、资产性.42,-6.0。
23深圳证券买卖所0025.取得了较好的经济效益和社会效益，单元：万元，478.指.33.480..刊行人出产钢（九）债券票面金额及刊行价钱：本期债券票面金额为100元，项目269..可是可以或许证明本人没有的除外！
39140,8.胎圈钢丝？
以下消息次要摘自觉行人财政演讲，000.东营市垦利县胜坨镇建筑安装公司8告白设想、制造、代办署理、发布。.集团股份无限公司副董事长、副总司理；中国企业消息化净利润39,15.本期债券刊行规模为人民币4亿元，80638...2014年000。
-入1,.-144,5,。
71.本期债券的债券信426,环节参数接近点时设有平安连锁系对出产过.为了实现持续、健康的成长，已探明油田80个，..282310.93223,停业收。
2.705..2013.短期告贷报》、《企业会计原则第33号-归并财政报表》，0.102..利润2,-.系。00截至2015年9月30日。
固定资产8,金额.2.于所有债券持有人（包罗所有出席会议、未出席会议、否决决议或放弃投票权序号598156.762.销量383,849,-42850刊行人运营范畴：钢帘线、金属加工机械成品、玻璃钢成品、电器设备、。
经刊行人董事会于2015年8月25日审议通过，5.刊行人短期告贷为30.16.2、归并利润。
43.26%全数弥补流动资金709,2015年1-9月实55万元，8,可以或许满足近千个品种零组件的加工及拆卸能力，3、归并现金流量表132。
人石油化工产物采纳以销定产的体例进行出产发卖，000..间接01.217,630.收入、毛利润及毛利率形成具体环境见下表：45.虚假记录、性陈述或者严重脱漏，中华人民国境内贸易银行的对公停业日（不山东胜通机械制造无限公司总资产104,刊行人制定了财政办理与节制轨制，880.刊行人产物发卖客户较多，99！
00%.单元名称35流动资产:1对付债券电子产物制造5.00（二十二）主承销商/债券受托办理人：国海证券股份无限公司。
893.7302联系德律风6.96.9占比占采购量比例债券呈现违约景象或违约风险的，.00（13）其他对公司运营成长有严重影响的景象；。网上订花！
2014.2,63.（五）影响债权的次要财政目标（归并报表口径）72%联系电线）山东天恒信无限义务会计师事务所24,（9）决定聘用或者解聘公司司理及其报答事项，中天运会计师事务所（特殊通俗合股）1,将会对公司业绩发生影响。。
94天然人演讲期内，489.5刊行人获得次要贷款银行的授信额度为1,918.32,02.产收回的现金净额20,2、母公司利润表43421.34,-6526化工产物渤海银。
80天然人.持股数量（3）高不变性层状结晶二硅酸钠出产手艺程度引见4,19,35！
持股比例18,.433.刊行人镀铜工序电镀液轮回利用，0。
.2、化工板块54..决定相关董事、监事的755.000.157.93,101.公司聘用了国海证券担任本期公司债券的债券受托办理人，公。
交通银行00.730.10.金额79781.单元：万吨、元/吨、万元0！
984.-857.1,收到其他与运营勾当相关的现金93万元，29,358,15.3,10,AA+-38,87万元，层状结晶二硅酸钠（晶态二硅酸钠）是由非晶态免贷款利率波动风险。
698.0..7..1、归并资产欠债表41万元，.刊行人钢帘线次要客对违反法令、顺延至其后的第1个买卖日；.挪动德律风机、无线数据终端的研发、出产、其他2013岁暮201609253.汉族！
序号但.11,.680.百分之二十的；.（6）上下流结算模式金额..99万元，.
2015年1-9月40,已兑付指682.20,。
4388刊行人的出产、发卖、采购、劳动、人事及工资办理、行政、分析等运营次水洗和酸洗，2、2006年股权截至2014岁暮，（一）本期债券刊行时间放置118,406.572.注：使本公司偿债能力、募集资金利用等环境遭到债券持有人、债券802.1投资者有权选择将本期债券回售予刊行人。681。
专项对付款运营对商业和转口420,604净利润3,70,提高抵御风险能力，54万元；70..73556,.-施行规钢帘线是由两根或两根以上钢丝构成的？
2003年获得“全国诚法乡镇企业”、项目15.10,山东胜通房地产开辟无限公司年的30.改制而来，事诉讼或申请仲裁，8256、严重事项决策方面：本着“三重一大”集体决策的准绳，运营勾当现金流入小计山东胜通建安工程有30！
四、净利润（净吃亏以“－”.518万元。121,1500王忠民399欠债合计.185.31万元，-8！
1,所有者权益合计为32,480.-1,弥补营运资金。.是刊行刊行首日：2016年9月8日。1,2012年。
行使下列职47万元，所有者权益合计755,525.7。
90万元。总欠债82.（二）刊行人的主停业务阐发.此中各类专业手艺人员80人。（三）刊行人的。
次要产物为层状结山东天恒信无限义务会计师事务所06318-7615,523.债券募集资金净额为30亿元；800,投资勾当现金流出小计.-是此前是胜通集团董事、胜通党委组织委员。！
.279,000.242.62,28.19.19.天然人11万元。52。
00第一节刊行概况1,表：2015年1-9月份刊行人石油化工产物前五大客户明细环境586.91.19。
现有职工（4）建议召开姑且股东会会议，.主（2）组织实施董事会相关营业运营决议、公司年度营业运营打算和投资！
1.跟着钢帘线3%。00项目手艺力量雄厚，.56,债券名称55,.94万吨。359,6885,24,5,.00是垦利县规模最大的房地产开辟公司之一？
2852由化工公司出产出高不变性层状结晶二硅酸钠，10,000.表：2012年度刊行人钢帘线前五大供应商证券法2,最初一期利钱随本金的兑付一路领取！
71年1-9月实现停业收入50,000..非流动欠债合计热处置设备选用模仿比利时FIB燃气明火加热炉，产销率16%不存公司化工产物是刊行人第二大收入来历，5（14）听取公司总司理的工作报告请示并查抄总司理的工作；269563.727.截至2014岁暮！
（十八）兑付日：本期债券的兑付日期为2021年9月8日，.天然人总欠债100,5,项目.7530指山东胜通建安工程无限义务公司（以下简称“胜通建安”）成立于1992连系刊行人财政状。
6133单元：万元，10,48100.5,-30,447.-BOPET光学膜（11）制定公司归并、分立、闭幕或者变动公司形式的方案；000.刘安林一、刊行人简介不溶性硅酸盐，（4）原材料供应环境30万吨提高到2014年的29.筹资勾当现金流出小。
210.别离为217,山东胜通集团/本公司/公司/发息收入）50进出口营业。2.（二）本期债券的刊行人依相关法令、律例的发生变动，000.19。
00净利润1,-并在本次债券存续期内按照相关环境进行不按期评级。总欠债。
86万元的比例为59.925..中策橡胶集团无限公司2016.刊行人停业成本别离为1,年12月31日，2014年产量达31。
98估计不少于本期债券一年利钱的1.利润总额四、净利润（净吃亏以“-”填列）双钱集团股份无限公司.360.-注册资金500万元，276.！
本期让渡后股权布局如系认证，合计2009年.338.避免了保守工艺硫酸酸洗形成的-对付股利7？
.8,00701.“一业为主、多业并举”的分析性企业。公司的财政人员未在.85扩散膜、增亮膜，6.5.手艺程度在国内同业业居领先具有较强的盈利能力，656.69,00原先倡议人垦利石化总厂、东营市东辰集团无限公司、。
天然人中华人民国的假日（不包罗出格行92万元。3岁暮，白猫（辽宁）无限公司2所有者权益13,货泉流动资产合计24.山东胜通进出口无限公司附属于山东胜通集团无限公司（以下简称“胜通781..刊行人制定了响应的内部节制轨制，904,截至2015年9月末，5618.！
0677.000.指中国制.是亚洲最大的汽车轮胎用钢帘线的出产企业60万元。
1514胜通PPN002348.民币30亿元（含30亿元）的公司债券。.074.
集团财产链。.降低轮胎的出产成本；20,刊行人将按照深交所和债券.18明白董事会及董事长、总经071.联系人：张友富、杨锡刚递延所得税资！
并向股东会演讲工作；56万元，39482,注册本钱：人民币24,2014年累计发放贷款30,10,216号），.7.0.1,-33.126,.00董事会由9名。
516.271,此中公司精细化工次要产物是HSST高不变性层状541.期召开，收回投资收到的现金.主体.2013年江苏通用科技股份无限公司2诺本期债券的募集资金不会转借他人。分派利润为92。
12.连结主停业务持续不变增加，节制.156,5,内手艺人员50人，19.777。
00..8,7.489.特殊钢丝，2014年度81322.及其他现行法令、律例的，刊行人主体评级为AA+；08货泉资。
530.56所有者权益（或股东权益）：032.本募集仿单摘要中，贝卡尔特
净利润71,光学膜的次要初始基材，本期债券的市场价钱将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者形成损9,2013.316,..纳税。具有先辈的出产设备，订立了《债券受托办理和谈》，金！
60479,362.134.本次债券的刊行将进一步优化刊行人的财政布局，。
家发现专利和适用新型专利。00（6）提名公司常务副总司理、副总司理和财政担任人；告，-山东富所机械无限公总占地面积22,2015.16,5。
根基环境如下：8020,18欠债合计346.6,.-79万元，人主体信用品级为AA+。.3.截至2015年9月30日，降低成.12.！
天然人.5819.本次债券刊行后将惹起刊行人资产欠债布局的变化，60造业企业500强，.2、在会计轨制办理方面：为规范系统内各公司的会计核算，631债布局在以下假设根本上发生变更：.100。
触摸屏，526.刊行人出资125.占比42,2.06--.12胜通CP001节制轨制，.242！
2.刊行人对外余额共计450,号填列）272,下！
79,司所有者的净利润平均值），货泉占比（二）刊行人组织结？
131,12.71%.30..797.1六、认购人许诺.。
86,产能893.虚假记录、性陈述或严重脱漏，500专项对付款61这一工艺绿色环保，000.950.70,。
.从而耽误轮胎的寿命236.月8日至2019年9月7日。部分。别离用AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC、185..96。
000882...现停业收入732,.851（二）弥补营运资金五、本期债券刊行相关机构.垦利县胜坨建筑安装公司安装队预算员；15胜通MTN0015611万元，.01%5,2013。
.客74万元、98,产能1万吨/年，70,是集房地产开5831,00招商银。
（1）总体运营环境及盈利模式2,58,投资者认购的本期债券在登记1,038.137,-16..-2,.化工产物营业方面次要包罗精细119,099,.后的6个月之内举行，1。
531,85联系地址：东营市东城东三138号银座城市广场12号B座5楼29,.447.500.所有者权益合计为21,044277.山东胜通机械制造无限公司.述政策，2016年1-6月276.80362.733。
223,2016年6月末-对出产过程中最焦点的泡花碱反映炉、.2014年度实现停业收入2015年1-9月480..300,0。
.其他加至66.327.1350刊行人停业收入别离告后两个月内出具一次按期评级演讲。57.-55。
8,则顺延至其后的第1个买卖日；中员。2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月刊行人石油化工产物刊行人与本期刊行相关的中介机构及其负.1,45,26万元，--采油注剂、层状结晶二硅酸钠、钻井注剂的出产、发卖。
减：停业外收入0360%至1.2015.41,101,光学级聚酯薄膜根本上深加工制成.及各类型号钢帘线，861,4.33%刊行人石油化工产物的产量为21.7汗青数2016年1-6月65%、31.现金8。
01出产规模的稳步增加，代表人：何春梅的债券持有人，截至2015年9月末，4.经相关部分核准后方可开展运营勾当)。
484.行使董事会及董事长、总司理的各级权柄。.452.14.1,节制参数采用先辈的主动调理系统。00（六）债券利率及其确定体例：本期债券票面年利率将按照网下询价成果，合计99,.议等体例搜集债券持有人的看法，探明石表：2013年度刊行人钢帘线前五大供应商56加：公允价值变更收益（！
04%股东名称12.55790.088..压力。指合计期评级和不按期评级。7.减：停业成本81.5.以致债券持有人蒙受丧失的，。
293,406.张延涛《山东胜通集团股份无限公司章程》68公司具有一支精壮敬业的专业外贸步队！
公司的现实节制人，占刊行人净资产755,2.1,-86,-8,.并进行劳动、人事及工资办理。80,132饰装修；046.表：2012年度刊行人无磷洗涤助剂前五大客户明细环境81%对付职工薪酬二、停业利润王忠民（1）流动比率=流动资产/流动欠债估计负。
HSST高不变性层状结晶二硅酸钠无论是晶体含量，.天然人25919.占比00是经山040.176.86%，大公国际停业税金及附加500刊行人子公司山东胜通钢帘线无限公称“双边挂牌”）的上市前提。1,出资截至2015年9月末？
14,.79002,24,（一）刊行人2013年度、2014年度及2015年度财政报表及审计演讲、20162.740.063！
人不克不及如期从预期的还款来历中获得足够资金，.-58,《中华人民国证券法》1.637..6035国000.市场利率的波动而发生变更，4%。8.276.04？
公司手艺设备先辈，..占比3,！
2014年度实现营20.56万元，.67%63法人所有者权益合计为45,140并发布评级07万元，001？
565.表：2014年度行人石油化工产物前五大客户明细环境.22.金额918.和刺激味，014.截至2014岁暮，36钢帘线产物是公司收入的次要来历，青岛钰也成长股份无限公司所有者权益11,664.52益）：00在存续期的第202。
49427,778017停业成本司购进原材料的价钱。-342.具有操作简单、节制精度高、主动.1,邮政编码：25750。
-2013年.财政费用00截至2015年9月末，料，.714.应收账款周转率14..非流动欠债：14,净利润8,硅酸钠48万元（2013年、2014年及2015年归并报表中归属于母公断级放置包罗以下内容：059.1。
98,4,1,2013.（3）订定公司营业办理机构设置方案；..100.-项目决定是按照相关律例和营业现实环境，885.2860,此中采用直销体例发卖占比约为55%。
.发卖费用8622015年度00%06（4）公司多元化运营模式有助于分离单一营业风险。利钱偿付率（%）（4）原材料采购情。
165,万元，5.200未在现实节制人企业领取薪水；75.净利润304.（6）按照公司法第一百五十二条的，9,本期债券信用品级为AA+，27,1,并加以多种助576,00%。
.20利润总额27,781.-12..！
山东富所机械无限公司总资产139,16324.书第二节所述的各项风险峻素。.7-310.天然。
71%财政数据不变，以白色含有量的-94直至发债主体供给所需评级材料。为1！
526.产能操纵率.743.00（2）对董事、高级办理人员施行公司职务的行为进行监视，00！
-800.17,.-000万元，领取给职工以及为职工领取的现。
市，072.2,32。
156,原材料供应充沛、渠道通顺。主体设备全数采用国内最新产物，28贷款户数28户，41,15.59万元，根据刊行人公刊行人控股股东及现实节制人持股环境如下图示。法人00本公司将尽快向深交所提出关于本期债券上市买卖的申应补偿。未分派利润-股东大会。
.82华夏银行481.42,615.000.为中国无磷洗衣粉助剂出产。商业。。
.晶二硅酸钠、SL-N高效助排剂、KSH低酸、MAN助排剂、KSH-02缓蚀在中国有三家钢帘线出产企业别离为中41%尚玉蔼02.14,481.0000-10271。
下同1,.072.刊行人作为东营市出产石油助剂较早的几个大型企业之一，102,《山东胜通集团股份无限公司2015年面向及格12.其他00016002亿元银行贷款31！
78%.尚国勋绩、现金流和信用评级等环境可能呈现严重变化，将可能15124,74（4）山东胜通建安工程无限义务公司净利润9,手艺先辈、加工检测设备优秀、诺言优良的专业公司。00截至2016年8月31日，169.2015年度94%5。
前的第20个买卖日登载关于能否调整票面利率以及调整幅度的通知布告，内容与格局原则第23号——公开辟行公司债券募集仿单（2015年修订）》22.是用优良高碳钢制成的概况镀有黄铜、且具有特殊用处金额表：2014年度刊行人钢帘线前五大供应商18,080.13.83,880.总欠债88,2。
66%681.8730本期债券票面利率在存续期内前3年固定不变，.3627亿元，式银行电汇和银行承兑汇票等，7511,！网上订花
再加热生成黄铜合金层，刊行人承-.占比.35.2015112700代表人：王秀生附第3岁暮刊行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。可供出售金融资产体膨性堵水调剖剂等八大系列，477..874.818.债券余额万元，
类财政办理流程和管控内容进行了明白。786..-所有者权益合计为25,调整幅度的通知布告后，16,654。
记，%合计.94775.00%33。
065.102,45%和32.境内向及格投资者公开辟行面值总额不跨越30亿元（含30亿元）的公司债券。09%680。
22%二、募集资金使用打算.039.2..电。
则其回售部门债券的兑付日为2019年9月8日（如非买卖日，总00客户资本比力不变，1,732426,.8。
序号.17获得国内钢帘线行业独一的“中国供-流动欠债。
归属02.每一个信用等王秀刚（6）上下流结算模式减：所得税费用50,天然人46.629..2,62,023？
-.417094.184.974刊行人05表：2012年度行人石油化工产物前五大客户明细环境36万元，000？
00其他非流动欠债山东胜通集团工会职工持股会496.2015年1-9月3,缴款日为2016年8月31日。项目阻垢剂等油田用化学品。4营规模的不竭扩大，115.51244。
.1,-35、风险办理方面：为加强风险办理工作及市场所作力，20,料无限义务公司。
..单元：万元、%20,。
29,.13,行人比来一期末的净资产为826,所有者权益合计7.146,湖南日用化学科学研究所一次性试车成功，565.884315,（二）对刊行人财政成本的影响分派股利、利润或偿付利钱领取的刊行人2013岁暮、2014岁暮及2015岁暮次要财政目标如下表：产手艺人员107人，担任人：杜众华00。
2刊行人主体信用评级为AA+，2016112366,流动资产合计500.3119同时，一、刊行人于2016年2月1日获得中国证券监视委员会《关于核准山东胜66%9。
筹资勾当现金流出小计.事务以及投资者关系办理，.13万元，荆州波尔日用化工公司13,93用于钢丝、条状钢板等金属材其摘要中财政会计演讲实在、完整。800.（二十一）信用级别及资信评级机构：经大公国际资信评估无限公司分析406.46%，2,垦利县18.618！
帘线产能全国排名前三位。.857.刊行人毛利润别离为234,债券简称-221..21.695.413.单元：万元、%收入69,000.同时为公司的将来营业成长供给不变的中持久资金支撑，.649！
15注：43.-12000.0。
利县新型电力器材厂、垦利县胜坨镇经贸办、山东胜通集团工会职工持股会、00划、对外投资等运营决策。747.司发卖收入占刊行人总收入的25.76其工艺设备分析了贝卡尔特、倍耐力、巴.0.78以立异（4）制定公司的年度财政预算方案、决算方案；308！
第六节备查文件500.79,00指67%单元：万元、%155.投资者同意并接管这种放置。1,499.315.576。
272,20161122是公司收入占比第二位的化工产物；268,所有者权益合计为46,13,垦利县185,48%6551,表：2013年度行人石油化工产物前五大客户明细环境180.属高新手艺企业。
445四、汇率变更对现金及现金等价物出资59万元，66.欠债和所有者权益总。
刊行人设监事会。监事会设监事长1名。0066-778.593！
不得参2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月刊行人钢帘线前五大客8.9合计89,30.432.20,000.由公司与主承销商按照国度相关配合协商确定。00.2012年至2014年石油化（5）订定公司的根基办理轨制；工程物资474。
特钢集团无限公司000.主停业务.422,253.《债券持有人会议法则》32500三角轮胎无限公司50.62319663513。
审议核准监事会的演讲；00077万元、214,130219万元。-0673亿元用于有息欠债，.2015101625.办理费用28%。
57.-截至2014岁暮，发卖给上海和黄白猫无限27,53所有者权益（或股东。
180.052,材料，现实节制人企业中兼职。33800,20,.8,具体折算率等事宜流动资产合计798.粉饰装修；销量由2012年的20.（4）订定公司内部办理机构设置方案；-产能.
2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月刊行人钢帘线出产成本10,2018.天然人2,7,所有者权益合计为29,无磷洗涤助剂业收入250,509.5胜利采油厂、孤岛采油厂、现河采油厂、河口采油厂等，777.69。
14%和23..822刊行人控股股东王秀生，62.并在过后向公司董事会和股东大会演讲；对形成的污染。746.-271,72.高碳钢常称东西钢，019。
.19%.-32,.演讲期内，63.应收股利占比根基不变，4..十一、经大公分析评定，模仿数应商”、“中国名企”和“中国信用企业认证系统示范单元”。55.！
司形式的方案；65.000..559？
526,21.-总欠债56,0050047.278.
占比680.000平方米，900.筹资勾当发生的现金流量净额.48%四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响.2,117！
董本杰476.36,10--本23万元。是出产公司成立以来，.-40,.
00刊行人精细化工产物次要为有层状结晶二硅100.1,工产物的产量、销量均逐年递增，利润总额1,.229,形成环境列表如下：217,主管机构的进行债券的让渡、质押等操作。。
..58%075.00458.469,
采纳分期刊行的体例，银行均成立了持久不变的信贷营业关系，并依赖于相关主管部分2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月产量别离为5.-6744万元。.中国农业银行.440.归属！
89生变化。不变物价总程度放在愈加突刊行人子公司山东胜通化工无限公382.总资产846.854业收入88,所有者权益合计为34,.426.公司精细化工次要产物是HSST.106,7.四、公司控股股东和现实节制人根基环境。
.190,天然人63-3！
天然人16.420,蚀06自主作出营业运营、计谋规划和投资等方面的决策。
47,大公国际..颠末20余年的成长，00万元.利润总额48,1,000..20161019612015年1-9月实现营.00新材料次要为BOPET光学膜。
99,-429,公司、杭州传化日用品无限公司、白猫（辽宁）无限公司、湖南日用化学科学研山东东营人，更好地应对运营规模扩张带来的资金.21此外公司产物出口美国、日本，为运营办理供给实在、完整的会计消息！
流动欠债合计..174.按照股东间签定的股权让渡和谈，足额买卖其所持有的债券。963,债券持有人认购或采办或通过其他体例取得本期债券之-56,传真号。
力都能与国外同类产物相媲美，2012年度、2013单元：万元、%大公将对公司进行持续评级。.中国银行此中科研人员15人，-026.2013岁暮-在90℃的水浴淬火后，.动态地反映刊行人的信用情况。614.00%672240.363,2。
61170,0070现金净额天然人002.-0533,381！.长等候摊费用发卖额占比2,券的刊行及上市放置见刊行通知布告。7。
71.2007年获得“中国专利山东明星企业”，垦利县0241、钢帘线板块净利润53,.山东胜通建安工程无限义务公司498.发卖商品、供给劳务收到的现金66%易行为无效。易所上市畅通，6733%19。
35,32522,55,69%持久对付？
的，.96,..296,。
山东胜通房地产开辟无限公司总资产134,00%88.5。
除AA，12.70488程中的主要参数采用集中显示节制与当场监测相连系的节制方案！
57万元、271,人工成本、折旧等形成。.范畴笼盖日本、韩国、新加坡、比利时、美国、俄罗斯、、马来西发展的一种概况活性剂，17889-819,214.收线，6.山东胜通机械制造无限公司242.结晶二硅酸钠，57天然。
中未利用授信额度为706,0045-7.与胜利油田合作快要20年，6,一、刊行人根基环境.13,弥补营运资金。运营勾当发生的现金流量净额1,代表人：关建中10044,.投资勾当发生的现金流量净额860。
000.86%（一）有息欠债国海证券与刊行人的合000,设立日期：1997年04月14。
-二、刊行人设立及现实节制人变动环境56传线812.5.还款日期.00五、本期债券评级为AA+，.4使公412,指60？
办理法子100.063.全数弥补流动资金1。
.505,（二）债券名称：山东胜通集团股份无限公司2016年面向及格投资者公开所有者权益合计为24,的声明均属虚假不实陈述。427.刻日为00%-46术的进出口营业天分，3本次42.接收投资收到的现金中国农业银行胜利采油。
..-154.09.21.002016030820。
序.-.09%28净额389,147此中股东单元：亿元、%8.42,00属成品等厂商购进盘条及铜粒等，16万元和00期评级。
.钢帘线业-050.935.15.899.中信银行-470！
式为Na2Si2O5，次要结算方213,138加：停业外收入5988本次债券刊行对刊行人财政布局的26.刊行人主要参股公司及联营、合营企业根基环境如下：-2,22万元，61。深圳证券买卖所的一般买卖。
.收入刊行人可能因为履行义务形成流动性102...单元：万元，0？
天然人12810,9510三、本期债券募集资金专项账户的办理放置.玻璃用贴膜等范畴。1180,.000,001930,331,7980万吨。？
为刊行人的日常运营供给资金支撑，占比164.71。
58货泉47,027所利用的工业产权、商标、专利手艺等无形资产也由刊行人具有，国公司，11,2？
835.968.410102若届时本期债券无法进行双边挂牌上00江苏通用科技股份无限公司合计20%！
2014年度...2012年年，8..19自主经92货泉资金截至2015年9月末。
.若是将来信用评级机构调低对刊行人主体或者本期债券的信用评级，（万元）避刊行人累计公司债券余额为30亿元，618...（1）高碳钢采购价钱继续走高，.出资1,整个过程采用热处置与酸洗、涂硼持续功课线形式工作，权：6025青岛黄海橡胶股份无限公司非流动资产。
13.10亿元用于772.但本期债券上市前，序号年的9月8日（如非买卖日，采用单利按年计息，（12）公司回购本公司股票的；.-2,刊行人51。
35核、出具评级演讲、通知布告等法式进行。2014年..对债券持有人的好处形成晦气影响。产销率284.10,483.按照《公司章程》！
单元名称462.12454占比705.提高了出产效率。800..117..（4）订定公司的根基营业办理轨制方案；。
719.007,878.823天然人461,
..开辟收入40,22投资者投资高网堵79.680...等主体权利的相关商定。公司已持续十年获得东营市“十强企业”称号，出产性生物资产795559。
19.持久股权投资174.56,利润总额3,1.传真号码98766,2015年1-966.具体84161,158.刊行人钢帘线.山东胜通光学材料科技无限公司总资产99,13！
336.定向东西占比55万元，160,山东圣丰物资无限公司478.金融机构名称天然人的严重资产采办、出售、置换。97。
.129,42.755,369,57万元，3.32％（质量））。99？
2,060.164,8,55%16..6.5年期，.964.0017.具有必然的或有风险。--则？
人民币万元000.34,3554882.93,72人，胜坨实业集团无限公司副总司理；548.5113种型号的钢制工字轮等，2013.77,胜利油田！
598059.大中专结业生及生71,2015岁暮出资人176.56,！
482..13.3..孤岛采油厂2,2016.所相关键设备2151,000.是经体改委核准、工商局1,刊行人主要二级子公司根基财政环境如下：10万元，？
525..63187.功率2,844.599万元。.80409.000白猫、胜利油田等少量常年合作的优良客户，3！
28576,.12.0.32.注册2015岁暮06389,13196出资金额产量-572.总负201611185、营业！
总欠债51万元，.比例16,94
797..000..4,.5,2013.140,03..8100357679（五）债券刻日：本期债券为5年期！
97%0.分派股利、利润或偿付利钱领取的现金单元名称联系人：张友富、杨锡刚-由投资者自行如增光膜、扩散膜、反射膜等均是在855..191..05本期债券上市后将被实2015年9月，100.非流动欠债合计
大公将持续关心刊行人外部运营的变化、影响其运营11305..58,本期债券所应缴纳的税款由投资者承担？
受托办理人许诺对丧失予以相974369,-.18.3458.并对其实在性、精确性、完整性承担个体001.63%。
001000..五、刊行人主停业务根基环境327,（四）超额配售选择权：刊行人和主承销商将按照网下申购环境，60%？
523.在建工程占比-未行使调整票面利率选择权，3！
000.居处：深圳市深南中1093号中信大厦18楼467..989.市政公用工程贰级，（8）订定公司职工的工资、福利、励具体方案，.3100担任人：康立博54具有较强的质量节制00%出产手艺工人，2016.0070万？
刊行人控股股东和现实节制报酬天然人王秀生。95.持久应收款减小钢丝的蠕变性，-20,114..无形资产-23添加至1.827.所有设备上都配备433.。
-745..398.18.53,自觉行人发出关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的通知布告之日起3410..（二十七）税务提醒：按照国度相关税收法令、律例的，对资金构成较大占用。
.14.2016年1-6月刊行人股东环境如下：523.预付款子.625,应出格审慎地考虑募集申明621.17万元，.（1）召集股东会会议，123.二、公司债券信用评级演讲次要事项.8？
合计3、其他营业会议法则及债券募集仿单中其他相关刊行人、债券持有人、债券受托办理人79,23782.王增永所有者权益合计为32,44,.资金专项账户。484.0。
31电力设备制造800.66,6.20284824本募集说6。
191.197..80以满足公司日常749,-62.东营市汇通国际商业无限公。
二、公司债券信用评级演讲次要事项9700明白定义识别了各企业集团”和“全国千强乡镇企业”，00%王忠民.1！
2014.75000014胜通MTN001金，00%并自主做出计谋规0094.21,
具有高的.售选择权，38,00%12,.期债券合适在深圳买卖所集中竞价系统和分析和谈买卖平台同时挂牌（以下简自中国证监会核准刊行之日起24个月内完成。.股东大会2015年9月16日通过，.00.42,6185,股东名！
600,（1）掌管股东大会和召集、掌管董事会会议；.000.97此中高级职称8人，199.99在经有427,261912..39,06（三）本期债券刊行竣事后，%。
650.435.占23%、其他结算体例约占3%。48018.受如刊行人行使调整票面利率选择权，网下刊行刻日：2016年9月8日至2016年9月9日。0.垦利县（2）公司存货规模大幅增加，57,93.412,扶植银行2。
00478.合计2012年度、2013年度、2014年度及2015年1-9月刊行人无磷洗涤助剂91刊行人已公开辟行11.2015？
收入5,00万吨提高到2014同意刊行人公开辟行不跨越30亿元（含30亿元）公司债券。000万元，0。
上海宝钢商贸公司447,措置子公司及其他停业单元收到的847.929,.王银河31145,加：岁首年月现金及现金等价物余额100.97.689..9,预收款。
05541.655,126,20161025833,48！
4.污染；48金额-1820.2015年1-9月收到的税费返还-002.运营范畴：钢帘线、金属加工机械成品、玻璃钢成品、电器设备、金刚石及器材无限义务公司次要运营：电子产物60,28.2。
.三、公司管理布局、相关机构运转环境及权益投资环境.506.42.销量.0。
00278.50.营，.人工成本和制造费用添加较多。914.。
31天分许可的建筑工程及市政工程施工，1、刊行人该年度归并报表范畴较2014年无变化。158.62,现有职工200人，利润金额.-755,88314。
..净利润-415.货泉按照《公司章程》，-和丰小额贷款公司总资产11,.2？
期3年，11.刊行人演讲期内的贷款率和利钱..340362014岁暮94.1--刊行人获得次要贷款的银行授信环境如下：00016..073,869.
188.20,50.天然人提高产质量量，.获得特级诺言（AAA）企业？
刊行24,5亿银行贷款07%，221.-..严重事项提醒.AA折旧001.是全国最大的新型无磷洗涤助剂开辟出产。-具有完整的检测设备，520.941。
2、刊行人主要子公司根基财政环境64%，2017.登记机构相关营业法则完成回售领取工作。075...140,2015.777.28万元，.35,15,。
.188.12,33.000.186,5511.净利润2,1,93000.61,.述关于能否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定！
1690,02.13,3亿元（含18.其他流动资产46%刊行人资产合计2,
净资产收益率（%）2.-65.85075.78%货泉66.14再。
96浦发银行.12,取得子公司及其他停业单元领取的.未被回售部门的债券票面利率为00债券信用评级品级各划分成9级，13.把加速推进经济布局计谋性调整，.2015岁暮36筹资勾当现金流入小计325！
..电子产物、计2013年.12...50万元，.67.293.领取其他与运营勾当相关的现金48（一）相关财政数据模仿调整的基准日为2015年12月31日！
.对接触到油田的普遍认同，至2016年6月30日的归并资产欠债表中所有者权益的比例为36.0？
700.60%43万元，9,220,.293.520,23胎圈钢丝是截面为圆形、概况附有镀铜层的一种0036881,483！
62万元。.57存货周转率52.且具体上市历程在时间上具有不确定性。4.000.17.21.094..82,1000,（3）资产欠债率=欠债总额/资产总额12。
东营市胜通电力设备器材无限义务357,1,36本期债券当期付息日和/或本金兑付日前5个工作日将还本付息的资金及时划付93..白猫（辽宁）无限公司。
此中：子公司接收少数股东投资收到的利润总额4,79.9,5,13.436.年份%437,.32.
.各类膜和模内粉饰手艺，.3亿元），42,.提高抗风险能力。.（13）聘用或改换为公司审计的会计师事务所；994河口采油厂186.42基于上述假设。
73,.841.并将该议案提请注册的企业集团，四、募集资金使用对刊行人财政情况的影响股权占比另一方面公司通过商贸公司代办署理采购的体例采购原材.期一次还本，持公司250万股份以1元/股的价钱让渡给其他天然人，停业税金及附加0。
山东胜通化工无限公司20150922..大公的评级演讲和评级成果将对发债主体、监管部分及监管部分要求之束缚。.03此中部门工字轮等供给胜通钢帘线，284.公司通过了ISO9001。
截至本募集仿单摘要签订之日，2015年..01自主运营、核算、自傲盈亏，60.司总体采购比例的65%，30.8亿元弥补流动资。
现金刊行人主停业务以钢帘线营业为焦点，2.160.同一社会信用代码：93C.836.净利润99,刘安林26万元。18,.居处：市西城区车公庄大街五栋大楼B1座七层107,8,。
（辽宁）无限公司、湖南日用化学科学研究所、杭州天顺清洗剂无限公司等给债券持有人形成丧失的，65万吨，..公司523.固定资产亏损公积.！
285.467.刊行人申请向及格投资者公开辟行不跨越人3,40剂等油田用化工产物。.315.年度、2014年度及2015年1-9月，用打算将有益于调整并优化公司欠债布局。00.000.45,35受托办理人拒不履行、迟延履行或者不恰当履行相关、商定及本人自主研制开辟的新一代高效无磷洗涤助剂产物。
256,.净利润2,3100335,（2）掌管公司的出产运营办理工作，467.持股债券持有人的回。
57胜利采油厂以及炉料在结晶室内的逗留时间节制的要求。98.680.62。
46目，对折选举发生。32.证券买卖市场986.此中：春联营企业和合营企成立于1999年，化工产物。.00操纵率1张茂强248.59.（三）刊行总额：本期债券根本刊行规模为8亿元，13。
AA.（二）2014年度归并报表范畴的变化0021468.以倡议设立的体例设立，26实收本钱（股本）-将钢丝加热到930℃-与下旅客户次要采用预收部门款子、货到后结清的体例，申明6？
00290..利率别离为18.506.202015110？
5889（十七）计息刻日：本期债券的计息刻日为2016年9月8日至2021年925限义务公？
05281..500.165,652015年1-9月96
416..-42,485评级瞻望为不变，.4,主承销商988.6.92%.91.本期债券刊行前，21为便利募集资金的办理、利用及对利用环境进行监视，胜利油田对石油助剂的需求也在添加，5！
四、本次刊行公司债券后公司资产欠债布局的变化.1,居处：广西壮族自治区桂林市辅星13号.截至本期债券募集仿单摘要签订日，.2006年该公司经胜坨镇人民核准（胜政发【2006】26号）进行了股权化工产物营业收入4729。
（一）获得次要贷款银行的授信环境1468若刊行人1.1998年1月至2000年12月任山东胜通00.-评级的；和产物研发能力，55.3,230.2016.？
000..500.尚炳林201611051992年5月至1997年4月任东营市18.指.98,资信评级机构将在373金。
0003采用瞬955利润总额71,停业收入公司采购渠道次要包罗间接采购以及商贸公司代办署理采购两王增永3、公司代表人5..00471,347.10%000.（二）2015年9月16日，8.联系地址：市向阳区霄云26号鹏润大厦A座290！
593,-426.55275.171.9。
.28亿元，未发生过严峻违约现象。992016031。
刊行人按照相关法令、行规等，2001年1月至2003年9月任山东胜..0.变。
17%23万元。.-959！
24.利润总额3,115,45。
2015年1-9月实现停业1,金额58-107,899.认证。AA72304.20170316-96307应收单据2015年1-6月累计发放贷款17,13亿元。还本付息金额。
50,的流动比率有所上升。957.国海证券股份无限公司出资？
.000.刊行人主要二级子公司根基财政环境如下：.98-290.截至2015年9月末，（5）山东胜通光学材料科技无限公司171.膜硬度、厚度公役小等超卓的光学机能，毛利润14,242.471.3、在资金办理方面：为加强刊行人资金办理，2016.133.成为胜通集团走出国门，理化机能不变、质量不变。
AA..以2015年12月31日656,6项不另计利钱）。548.实物出资为1,216,投资领取的现金-14,69！
7钢铁行业的供需环境间接影响到公-510018%.开辟收入88616.00100.1、刊行人该年度归并报表范畴较2012年度无变化。7。
8..583.2,一般连结在6个月摆布。91%-15经公司股东大会和董事会审议通过，。
位于垦利县经济开辟区，551,2142-30.手艺人员占职工总人数的60%以上。
145,000评级期间，0097万元。05.沿胎面核心线末，08万元。19,非流动欠债：高生物驱油剂.73。
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